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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业(ye)绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际改善的(de)赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新(xin)药(yao)。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层💋💟👢🥒，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市🧅🍊，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露🩲🍒、加强投资者适当性管理方面作出安排🍅👝。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制🥻💯；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能👠👗👗🥻、商业航天👙🍆🩱🥬、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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