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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于我(wo)国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周(zhou)期(qi)复(fu)苏与国产替(ti)代加速，半导体、光学(xue)光电子、运营商、软件(jian)等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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機(jī)(ji)構(gòu)調(diào)研來(lái)看，本週受到機構關(guān)註(zhu)程(cheng)度最高的前5大箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)川技(ji)術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)(ye)（64傢）。

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周五（6月27日）🍄，CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳🍅！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%💓🍆🥝，中际旭创涨超6%👄，新易盛涨超5%再创历史新高🩰🍑👝💋，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%。

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▶ 结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延续(xu)两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、（四）节奏上：氧化铝或先试探(tan)之前 70 美金矿价(jia)对应的(de)低(di)点，再博弈矿价底部。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发(fa)力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配，阶段性供需没有明显矛盾时，其单边走势更(geng)多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后(hou)续(xu)仓(cang)单开始注册(ce)后，或有新的仓单逻辑参与盘面定价。

2、对(dui)市场而言，恒指过去一个(ge)月(yue)一直处于我们(men)给(gei)出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年(nian)10月初高(gao)点相当，因此想要进一步(bu)乐观也需要更多催化剂，更不用(yong)说近期香港金管(guan)局在港币触及7.85的弱方保证(zheng)后(hou)已开始边(bian)际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层(ceng)面，上文分析(xi)显示，新消(xiao)费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策(ce)发力延后，都不排除(chu)造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓(cang)位，或(huo)②切换到稳健分(fen)红，③预(yu)期较(jiao)年初已明显降温的AI互联网，等待后(hou)续时(shi)机。如果出现较**动，反而可(ke)以更为积极地介入，以(yi)更低的(de)成本买回优质的(de)资产，但前提是(shi)要留(liu)好“子弹”。