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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🌽🥬🥒🩳💗，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👞🤍👝，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💛😠，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👞🥝。资金需求端👝，重要股东净减持规模扩大💓；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😈💗，资金需求规模低位稳定🍒🍇🍍。展望2025年7月💘😻🍑👅👢，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥑，结构上融资资金有望延续净流入🥔。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🤍，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续👡。背后的原因👄🍄💖，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发🍌💟，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🍉👛，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升👙，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🍊，以及春节后AI突破带来新的投资方向💞。但另一方面🥿🍍👝💛，市场之所以屡次冲高回落👝👡，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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1、我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1🥒🍄🧡🍒，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分🥿，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

2、据香港联交所最新数据显示，6月24日👄🩰，FMR LLC增持三花智控（02050）434万股，每股作价24.0052港元，总金额约为1.04亿港元🧄🍆🥭。增持后最新持股数目约为2454.2316万股，持股比例为5.92%。