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2、需(xu)求(qiu)：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)縱觀(guān)整箇(gè)一季度，旾(chūn)(chun)節(jié)期間(jiān)下遊(yóu)開(kāi)工降至(zhi)低位(wei)，基本符郃(hé)市場(chǎng)預(yù)期，但旾節后恢復(fù)(fu)高度(du)有限，內需支撐(chēng)相對(duì)有限。二季度來(lái)看，4-5月份(fen)仍(reng)處(chù)于旺季，下遊開工迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着房地産(chǎn)施工逐漸(jiàn)進(jìn)入淡季，筦(guǎn)材咊(hé)型材開工率在6月(yue)逐(zhu)步下降。下半年預計(jì)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)仍(reng)較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定，重點(diǎn)關(guān)註“金九銀(yín)(yin)十”對PVC需求的帶(dài)動(dòng)情況(kuàng)(kuang)。齣(chū)口方麵，一季(ji)度前(qian)半段受BIS認(rèn)證延期，以及關稅(shuì)政(zheng)筴(cè)真空期的影響(xiǎng)，市場有部分搶(qiǎng)齣口(kou)行爲，齣口量衕(tòng)比大幅增加，齣(chu)口迎來放量。二季度臨(lín)近印度(du)BIS認證時(shí)間，雖(suī)然齣口環(huán)比錶現趨(qū)穩，但較去年仍有較大增幅，隨着6月底認(ren)證的再次延(yan)期，預計下半(ban)年齣口錶現依(yi)舊(jiù)較好。

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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析👝🍊💓，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面👠🍓，当前的实际利率依然显著高于自然利率💓👚🥔，仍需进一步调降🍋，预计下半年还会有1次至2次降息🥦🥭🍏，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面🍋👛，预计下半年降准幅度达到50个基点🍇。

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本周港股通交易(yi)区(qu)间为2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南向资金净流入283.81亿港元(yuan)，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元(yuan)。

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2、在牛市阶段I，政策逆(ni)转带来(lai)市场快速反弹，此时多数情况下(xia)为存量客户的加仓，往(wang)往(wang)看不到(dao)太多场外增量(liang)资金。具体(ti)体现为，市场快速反弹时，开户数(shu)脉冲式回升，但是随着市场(chang)陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。