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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税(shui)率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间(jian)或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初(chu)以(yi)来的贸易(yi)和(he)关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体(ti)来看对资(zi)本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回(hui)报，进一(yi)步(bu)强化了结(jie)构(gou)性(xing)行情和抱团。我(wo)们在前文提到，当前(qian)国内私人部门持续信用收缩的症(zheng)结不是钱(qian)不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相(xiang)反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规(gui)模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历(li)史高点。利率(lv)水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速(su)走低至接近零，也提供了相当充(chong)裕的流动性(xing)环境。之所以(yi)出现这(zhe)种情形，与金管局为了对冲港(gang)币此前(qian)触及强方7.75后，自动(dong)触发的操作(zuo)机制有直接关(guan)系。但更重要的是，本轮(lun)投放的规模和速度都(dou)远(yuan)超历史正常水平，5月2日至5月6日短(duan)短(duan)4天内四次(ci)投放港币，累计注(zhu)资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何(he)时操(cao)作，但(dan)可以决定如何操作。不过短期来看(kan)，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也(ye)时(shi)隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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