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（一）氧化铝：随着利润修复🍇🥑，前期减产产能逐步复产🍌👅🍉，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑🩳🍍。未来的博弈点或更多在于矿价底部🍒👗👙。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看🥬，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本💌💝，引发矿石供应收缩🥭。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持🍒🩱🍄，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明👿🩱，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量💛🍆🩳，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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展望7月，中旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。A股(gu)一季报在(zai)科技创新和扩内需政(zheng)策驱动下，整体超预期改善；增(zeng)速相对较高的行业主(zhu)要集中在部分消费品、高(gao)新(xin)技术制造业、价格(ge)上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。具(ju)体(ti)如下：

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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻🍒，国内轮胎厂高库存高开工低利润🍒💋，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判🥻🍓🍑、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论🍆😡🥝💝👄，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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2、本周公募调研选股(gu)策略和私募调研跟踪(zong)策(ce)略获取正超额(e)收益。公募调研选股(gu)策略(lve)相对中证800获得(de)超(chao)额收益(yi)0.40%，私募(mu)调研跟(gen)踪策略相(xiang)对中证800获得(de)超额收益0.79%。