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当前(qian)市场对于波动率(lv)和波动率(lv)交(jiao)易的理解仍(reng)有(you)欠缺。波(bo)动(dong)率新低本(ben)身并(bing)不代(dai)表市场必然的(de)涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的(de)“三连阳”，本质上是(shi)正向因素催化下波(bo)动率回归交易的结果。向后看，年(nian)内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在(zai)短暂经(jing)历波动率的回归交易后(hou)，仍(reng)要回到(dao)逻辑驱(qu)动的方(fang)向；中(zhong)长期而言，更重要的是判断风格，主要(yao)是对(dui)弱美元周(zhou)期(qi)下A股市场成长风格的坚定把握。

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6月30日早盘🩰👙🧅，军工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停💞💔🩰，利君股份10%涨停，国睿科技大涨7%💝🎒🍅🥕，爱乐达涨超6%，航天彩虹👞🧡🍊🥾、中航无人机涨超5%，航发动力、航发控制涨超4%。截至发稿👠👄🤍🍆，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高💖👡！

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付倍佳(jia)：我们关注三条投资主(zhu)线：一是高确定性(xing)或低估(gu)值资产，关注在周期(qi)低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建(jian)筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏(min)感型(xing)资产，关注有产(chan)业迭代升级、有经营(ying)杠(gang)杆释放、技术壁垒较(jiao)高的行业投资机会，看好港股(gu)互联网、电子板块；三是(shi)全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格(ge)中枢中(zhong)长期(qi)上移的上游资(zi)源品机会，看好电(dian)解铝、黄金、铜板(ban)块。

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6月美联储决定继续(xu)将联邦基金目标(biao)利率区(qu)间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引(yin)来看(kan)，美联储仍(reng)保持年内(nei)两次降息预期。不过相比(bi)今年(nian)3月，预期年内不降息的(de)官员人数增加了3人，人数增加至7人；预(yu)测年内降(jiang)息2次的为8人，显示出美(mei)联储内部对降息预期的分歧(qi)。展望未来，鲍威尔提到，只要(yao)经济稳固，只要(yao)能够维持当前的劳动力市场和不错的(de)增长，以及通胀下降，正确的做法就(jiu)是保持现状(zhuang)，保持(chi)当前的政策立场（适度紧缩）并了解更(geng)多(duo)信息。

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