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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维(wei)持下(xia)半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现(xian)一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金(jin)融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金(jin)的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构(gou)性(xing)行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随(sui)策(ce)略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧(you)加(jia)剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于(yu)乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🥾💓。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🥬，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🥝，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎👄，国内政策面以稳为主🍒🥥，经济数据短期呈现韧性💟🍅😠，但也需要动态关注后续出口回落的风险👿🧄😡。供需基本面来看👝💞，铜矿上半年维持偏紧格局💯🧄😈，铜矿加工费创近几年来新低🩱，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧💗💛，需求端上半年总体呈现高景气度💞🍆，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主😈👄👗，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🥻🤍，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。