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从目前基本面的(de)趋势来(lai)看，基本维持较为稳定的(de)状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口(kou)相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对(dui)较弱的状态。5月总需求增速(su)进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体(ti)影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进(jin)一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需(xu)求的措施。近期国内投资链大宗商品有(you)企(qi)稳回(hui)升的态势，可能反应了(le)这种预期。

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盈(ying)利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受(shou)内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行(xing)业(ye)所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于(yu)消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金(jin)属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品(pin)、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性(xing)或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善。

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综合盈利、行(xing)业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者(zhe)有(you)所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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2、其次是行情逻辑，短期看，银行(xing)基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标(biao)平稳可控。中长期看(kan)，银行(xing)估值拐点(dian)背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转(zhuan)移，经营(ying)稳健和高股息属性显优势。