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高股息资产方面👙，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地💟🍍，其实际收益率有望进一步抬升。

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6月27日，国务院总理李强主持(chi)召开国(guo)务院常务会议(yi)，听(ting)取(qu)关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况(kuang)的汇报等(deng)。会议提出(chu)，要进一(yi)步增强责任(ren)感(gan)紧迫感，锚定(ding)目标不松懈，以“十年磨一剑”的坚定决心，加快推进高水平科技自立(li)自强。

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2、北半毬(qiú)估産(chǎn)問(wèn)(wen)題(tí)將(jiāng)成爲(wèi)四(si)季度白餹(táng)定價(jià)的覈(hé)心指(zhi)引囙(yīn)素。受益(yi)于種植麵(miàn)積(jī)增加、降水良好，北半毬幾(jǐ)箇(gè) 主(zhu)産國(guó)目(mu)前均維(wéi)持增産預(yù)期，泰國(guo)25/26搾(zhà)季估産在1005-1118萬(wàn)噸(dūn)之間(jiān)，增産(chan)110萬噸。印度數(shù)據(jù)偏差較(jiào)大， 目前機(jī)構(gòu)估産(chan)範(fàn)圍(wéi)在3160-3500萬噸之間(jian)，增産(chan)520-860萬(wan)噸。噹(dāng)然(ran)印度未來(lái)仍(reng)然充滿(mǎn)(man)變(biàn)數，增産能(neng)否實(shí)現(xiàn)在 兩(liǎng)可之間，另外乙醕(chún)轉化問題仍會(huì)影響(xiǎng)印度餹的齣(chū)口預期，預計(jì)印度餹的增量(liang)主要體(tǐ)現爲(wei)庫(kù)存纍(léi)積，對(duì)海外市(shi) 場(chǎng)齣口量(liang)仍處(chù)于100-150萬噸低(di)量級(jí)(ji)水平。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍒，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💓🩳，集成电路出口4、5月分别增长20.2%💛💘🎒、33.4%。此外算力租赁订单持续落地💟🧅，半导体周期复苏与国产替代加速🍒👗🍍，半导体、光学光电子😡、运营商🧅、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🎒，业绩有望改善🍈🤬。

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1、三季度前(qian)半段美国经(jing)济或(huo)保持一定韧性，可能对风(feng)险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制(zhi)。 四季度美(mei)国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能(neng)在流(liu)动性层面存在(zai)对 风险(xian)资产估值的支撑。一方(fang)面，我(wo)们预计本轮美国(guo)弱补库或将于 8 月结束，此(ci)后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推(tui)升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期(qi)通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预(yu)算截(jie)止期(qi)也是(shi)“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降(jiang)。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🧅。在上半年积累了较高收益🩱👛🩲🥔🥕、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🥿🍆😡🤬。预计四季度有估值切换的机会👢🧄，同时，资金面可能有更多的边际变化💯🍎。