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日银与日元：日银或不急于加息🥥🍎🤬🩲🍆，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看💖🥥💔，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题🍊🥿🍄，通胀或无法成为日银加息的主要依据🥔，加息时点或进一步延后至 2026 年👛🍒🥦。在此基础上🧅🥾🍈，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡💝💝。

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具体来看👗，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张🍑👝💖💝，将推动互联网巨头盈利超预期🍎，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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根据深交所发行上市审核官网，开源证券IPO项目的保荐机构民生证券在近日提交撤回IPO申报文件的申请💋，深交所在6月28日公告称，决定终止对该项目的上市审核。

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华创证券固定收益首席分析师周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取向🤍👙😻👗，以应对国内需求不足与外部不确定性🍎，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。

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1、迈瑞医疗公告，持有(you)公(gong)司股份51482379股（约占公司目前总股本的4.25%）的首次公开发行A股股份前(qian)的(de)特定股东Ever Union（H.K．）Limited，计划在本公告披露之日起3个(ge)交易日后自2025年7月3日至2025年10月2日内(nei)，以集中竞价或/及大宗交易等(deng)法律法规允(yun)许的方式减持(chi)公司股份不超过500万股，约(yue)占公司目前总股本(ben)的0.41%。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡(heng)。