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北京商报讯(记者马换换王蔓蕾)6月29日晚间，用友网(wang)络(600588)披露公告称，公司已(yi)于6月27日向香港(gang)联交所递交了发行H股并在(zai)香港联交所主板挂牌上市的申请，并于(yu)同日在香港联交所网站刊登(deng)了(le)本次发行并上市的申(shen)请(qing)资料。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利(li)的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🥒🥾、0.37%🍇🍎；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🩳🍉🍊，市场表现为小市值风格🍓🍏🍆；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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6月ETF资金整体延续净赎回🥭🍍，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主👞💔👜。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🍉💘🍑💗。结构上🍍，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元🥭💗，信息技术、军工😈🍄🤬、消费行业类ETF净申购规模靠前👘🧄💯。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🥔💔，行业类ETF有望继续活跃。

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1、氧化铝预计重回供应(ying)过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有(you)博弈。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓，四季度有政(zheng)策期待(dai)，整(zheng)体维(wei)持(chi)区间思路。铝合金供需(xu)无明显矛盾，后期需要关注(zhu)仓单(dan)逻辑。

2、目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓(huan)期的截止日，若未延期(qi)，部分国家(jia)税(shui)率或升至(zhi)25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的(de)贸易和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对(dui)资(zi)本市(shi)场(chang)的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。