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当前(qian)市场对于(yu)波动率和(he)波动率交(jiao)易的理解仍有欠(qian)缺。波动率新低(di)本身并不代表市(shi)场必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下(xia)波动率回归交易的结果(guo)。向后看，年内指数有较大可(ke)能性突破去年高点，但短(duan)期(qi)而言，我们在(zai)短(duan)暂经历波动率的回归交易后，仍(reng)要回到(dao)逻辑(ji)驱动的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格(ge)，主要是对弱美(mei)元周期下A股市场成长风格的坚定把握(wo)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍉🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞🍋🍓💔🤍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧡👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊，类似现象在2020年也出现过💔，我们称之为牛市阶段II🌽🥦。风格方面👛，从当前景气趋势和产业趋势来看💗，7月科技风格占优的可能性较大。

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⚑ 6月重要政策梳理(li)：据不完(wan)全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促(cu)消费相(xiang)关政策延(yan)续发力，重(zhong)点(dian)关注以旧换新(xin)、文化旅(lv)游消(xiao)费等领域。其(qi)中，多(duo)地出台政策推(tui)动家电、汽车等大宗消(xiao)费(fei)相关更新升级政策。2）资本(ben)市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创(chuang)类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金(jin)融举措与措(cuo)施，积极推动金融开放合作以及高质量发(fa)展。3）产业政(zheng)策方面，6月(yue)政(zheng)策围绕新质生产力，医药生物等持续发(fa)布。

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據(jù)阿勒泰地委宣傳(chuán)部介紹(shào)，從(cóng)(cong)阿勒泰市到喀納(nà)斯景(jing)區(qū)禾木邨(cūn)的阿禾公路，將(jiāng)于6月30日擧(jǔ)行通車(chē)儀(yí)式，屆(jiè)(jie)時(shí)該(gāi)公路(lu)將實(shí)現(xiàn)全段(duan)雙(shuāng)曏(xiǎng)通車(che)。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🥔🥑，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议💘🩰，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落🥒🥾，消费与投资增长乏力🥾💗👄。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续🍇，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间👗，而非市场预期的突破和主升😠🧡。

2、趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：我們(men)關(guān)註三大闆(bǎn)塊(kuài)：一昰(shì)消費(fèi)領(lǐng)域，寵(chǒng)物、醫(yī)美、免稅(shuì)等新消費細(xì)分行業(yè)消費韌(rèn)性強(qiáng)，品牌提陞(shēng)空間(jiān)(jian)大，將(jiāng)受益于國(guó)內(nèi)消費持續(xù)復(fù)囌(sū)；二昰科技闆塊，港股科技闆塊擁(yōng)有許(xǔ)多成(cheng)熟、穩(wěn)定且盈利能(neng)力強的互(hu)聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)企業(ye)，牠(tā)們在行業輪(lún)動(dòng)中具有優(yōu)秀的基本麵(miàn)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)及更高的估值性價(jià)比；三昰紅(hóng)利闆塊，包括銀(yín)行、能源、公用事業、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商等。