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田希蒙：受政策托底💞🥒🥬💕、技术革命与资金流入等因素共同助力💛👚👝🍒🍉，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如💓，医疗保健方向涨幅约50%🍆💛👜，科技方向涨幅近30%🩲，以及新消费等板块领涨🩲🍒🍊。尽管4月受外围摩擦冲击🍍🥔，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👜🥥👜👢，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情💟🍒。

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目前来看😡👝🍏🍑，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👿🍇👘🥑，若未延期🥾🧅💘，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍇🍋🤬💘😡，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👠🌽。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥝🥑🥭，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👡。

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1、報(bào)告稱(chēng)，由于全毬(qiú)供應(yīng)增加，澳大利亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口商品鐵(tiě)鑛(kuàng)石以及液化天然氣(qì)的價(jià)格可能會(huì)迴(huí)落。鐵鑛石齣口收入可能從(cóng)今年(nian)的 1160 億(yì)澳元降至明(ming)年的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年(nian)將(jiāng)降(jiang)至 970 億澳元。

2、风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会(hui)议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。