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截麵(miàn)波動(dòng)率(lv)來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指(zhi)數(shù)成分股橫(héng)(heng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近(jin)一週中證(zheng)1000指(zhi)數成(cheng)分股橫截麵波動(dong)率環比(bi)上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💞。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下👗，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🩰👿💖，ROE增速约为11%。因此🍒😡，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🍏🍑🍑，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👘🥿。

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（二）电解铝：宏观内需相(xiang)对偏弱(ruo)，出口韧(ren)性持续性存疑，下半(ban)年国内政策落(luo)地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但(dan)实(shi)际关(guan)税并(bing)不明朗阻碍降息，市场(chang)波(bo)动率依然较大。中美关(guan)系阶(jie)段性(xing)缓和后，更需关(guan)注(zhu)实际供需。供应上(shang)电(dian)解铝净进口修正较(jiao)多(duo)，俄铝进口(kou)量(liang)明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄(e)铝贸(mao)易链条转移的预(yu)期证伪，年内铝锭净进(jin)口(kou)或仍将维持同比增长。预计 2025 年供(gong)应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年(nian)角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输(shu)（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约(yue) 2.21%。全年平衡上预计(ji)累库(ku) 32 万吨，但阶段性库存(cun)偏低(di)且有挤仓现象，建议短期谨(jin)慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有(you)挤仓可能性的考虑）。

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滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第二季度例會(huì)提齣(chū)，增(zeng)強(qiáng)外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市(shi)場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率(lv)在(zai)郃(hé)理均衡水平上的基本穩定。

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2、原油：重(zhong)點(diǎn)關(guān)註OPEC+增(zeng)産(chǎn)節(jié)奏，以及美(mei)國(guó)庫(kù)存變(biàn)化以及帶(dài)來(lái)(lai)的預(yù)期差交易。除非(fei)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)走弱明顯(xiǎn)(xian)，否則(zé)下半年油價(jià)偏震盪(dàng)。