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2025-08-15 12:01:13 作者：吴碧远

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展望后市，经历过6月末上涨后👡👘🍈🧄，7月中旬之前A股波动有望加大🥦，下旬存在继续向上的可能🥕，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能👄🧡🥭；另一方面，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好🧄。

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91啦丨国产丨精品|综合，战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱👡、政策(ce)基调积极、各类主题机会(hui)活跃(yue)👠🎒💝🍅，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市🥿。但战术层面🍈💖🍆，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥒，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显🤬👜💓🩰，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间(jian)。2014年7月突(tu)破(po)后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月🤬👘，经济(ji)指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹👗💘🍒🩳，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥝💝🎒。与此(ci)同时💛🤍👢🍄，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政(zheng)策明显转向积极🧄💋，全国各地(di)放开(kai)限购🍒。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期🍊，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利(li)阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行😈🌽💕💟💓。

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