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风(feng)格层面，我们(men)认为(wei)7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场(chang)风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格(ge)或相对均衡。

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整体看，1-4月工业企业(ye)盈利(li)有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合(he)同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益(yi)于扩(kuo)消(xiao)费政策(ce)提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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