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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍊🥿👗，择机降准降息”的提法🍍，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”😻💝，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述💘🍆👡。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻(luo)辑跟此(ci)前几次不同(tong)。对(dui)于权重指(zhi)数的(de)逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票(piao)，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需(xu)求增速(su)结束三年低迷和下(xia)行(xing)，进入增速稳定波动率(lv)降低(di)的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结(jie)构调整和资产荒(huang)的(de)大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股(gu)息率相(xiang)对无风险(xian)利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无(wu)风险利(li)率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值(zhi)的提升。据(ju)估算，沪(hu)深(shen)300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间(jian)。此外，本轮增量(liang)资金(jin)的正反(fan)馈机制，不(bu)仅(jin)会对市(shi)场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格(ge)的(de)演变起到关键作用(yong)。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🥻🥭👘👅，截止6月25日🥦，6月重要政策约148个🎒🍓👠🥻🍈。具体来看，1）总量政策方面🥿😈🥭🥭👝，促消费相关政策延续发力👛👙👛，重点关注以旧换新👜💞、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策👜🥿🍄🩲。2）资本市场方面👜👝🌽💌，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💕👡，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会💕🩲😡，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🩱，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🥕。

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在上述期間(jiān)，開(kāi)源證券除了持(chi)續(xù)更新招(zhao)股(gu)説(shuō)明書(shū)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以外，沒(méi)有實(shí)質性進(jìn)展。這(zhè)也意味着，從(cóng)(cong)2022年7月至今，開源證券已經(jīng)排隊(duì)(dui)讅(shěn)覈(hé)長(zhǎng)達(dá)3年(nian)時(shí)間。

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