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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时(shi)间节(jie)点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月(yue)初(chu)以来(lai)的贸易(yi)和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药👙🎒🩳🌽、新能源车等产业趋势向上🥒🧄👿🍎，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复👝👛💯💞，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🩲💕👝，A/H折价快速收敛💯🍍🥥😈；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行👙🍓🍍，港股成交活跃🩲👞👡🍑🧅，整体交易量在历史高位运行💓💌。

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綜郃(hé)來(lái)看，上半年海外供應(yīng)不及預(yù)期與(yǔ)國(guó)內(nèi)需求(qiu)超預期導(dǎo)緻的供需錯(cuò)(cuo)配，支撐(chēng)鑛(kuàng)(kuang)價(jià)在(zai)黑色係(xì)中錶(biǎo)現(xiàn)相對(duì)偏強(qiáng)。噹(dāng)前鑛(kuang)價覈(hé)心仍在需求(qiu)咊(hé)鐵(tiě)水産(chǎn)量上，若鋼(gāng)(gang)廠(chǎng)高鑪(lú)持續(xù)有(you)利潤(rùn)，鐵水産量維(wéi)(wei)持高位對于鑛價的支撐較(jiào)(jiao)大。但下半年(nian)供應(ying)耑(duān)主流(liu)鑛(kuang)山的産量將(jiāng)(jiang)會(huì)持穩(wěn)，部分新投産項(xiàng)目逐(zhu)步釋(shì)放增量，預計(jì)供需邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，鐵鑛價格重心(xin)將有所下迻(yí)，預計普氏價格指(zhi)數(shù)（62%）區(qū)間(jiān)爲(wèi)85-105美元。

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中国稀土：披露(lu)澄清公告称，近期，公司关注(zhu)到有网民发布公司部分非独立(li)董事和高级管理人(ren)员职务变动(dong)方(fang)面的(de)不实信息。经公司核查，并向实际控(kong)制人中国稀土集团确认(ren)，对(dui)相(xiang)关不实信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事(shi)和高级管理人(ren)员因工作原因辞任，公司董事会已同(tong)步补选了相关高级管理人(ren)员，并根据股东提名提请股东会补选(xuan)非独立董事。公(gong)司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调(diao)整系(xi)公司(si)和中国稀土集团根(gen)据工作(zuo)需要，为优化(hua)公司治理(li)结构、提升管(guan)理效能，严格按制度及监管规定(ding)开展的正常人(ren)事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗(gang)位任职。当前，公司(si)的生(sheng)产经营平稳有序，未因董事(shi)和(he)高级管理人员变(bian)动调整产生影响。

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1、5、总结：供需结构难有明显好(hao)转，关注成本端支撑情况(kuang)。展望未来(lai)，锰硅产量再度大幅下滑难度(du)较大，下半年有供应增量预期，需求端改善(shan)程度受多(duo)重(zhong)因素影响，不(bu)确定性仍(reng)然较(jiao)强，成(cheng)本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本(ben)均有调增预期(qi)。综合来(lai)看(kan)，上(shang)半年锰硅(gui)价(jia)格已经处于历史性低位，预(yu)计(ji)下半年期价重心或略有上移，但基(ji)本(ben)面驱动力度有限，上方(fang)幅度不(bu)看太高。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升👠，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。