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内蒙一机：近日，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车，合同总金额13，023.50万元（含税）。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团😈🩱💞。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低🧄🥻💓，恰恰相反💖，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍💔👡🍌🌽，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高👙🥻💖，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点🍅。利率水平不仅是历史低点🩲，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上🩲，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境🧄💓😠🥿。之所以出现这种情形😡🌽👅，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系💟🍆。但更重要的是👘🤍，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平🥾🥑，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股🍈🩳？》）。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🍏💋🩱🥑，供需为锚。关注新科技周期下🌽💋🎒，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👞🧡🤬👗💗、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🩳🧡👅、机器人👗🥒👜、智能驾驶等赋能）🍎🥥🤍，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥥🍉😈💋、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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