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许廷全：上半(ban)年港(gang)股市(shi)场呈现震荡向上(shang)走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到(dao)经济政策转向后，风险偏好有所上升，外(wai)资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续(xu)上调中(zhong)国投资(zi)评级，对(dui)政(zheng)策**的期(qi)待、DeepSeek问世亦隐含中(zhong)美科技之(zhi)间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥝🥭🍌🍈，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😠，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍏、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💞😈💯、电网设备、工业金属🍏🥦💝🤬、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💘🍏、股债息差性价比进一步降低后🌽，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👢😻，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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去年，美国(guo)人平均将工资的 7.7% 存入(ru)雇主提供的退休计划中，这一比例创下历史新高，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率，而 2022 年这一比例为 39%。

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证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款；对张圣怀、张亚全、何东旭给予警告，并分别处以10万元罚款💟😡🧅。

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1、复盘来看，本周创(chuang)业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创(chuang)业板指(zhi)（5.69%）等市场主流指(zhi)数。消息面上(shang)，摩根大通(tong)研报指出，业内专家预测CPO市(shi)场将在2027年开始显(xian)著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年(nian)突破50亿(yi)美元。

2、中国基(ji)金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度(du)上催化了港股红利以及科技创新行(xing)业的表(biao)现。下半(ban)年，还(hai)有哪些行业投资机会值得关(guan)注？