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今年六月末非(fei)金融(rong)及(ji)两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于(yu)2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💘🥥，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥬🥭。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💘👙，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥿🩳😻。而2018年以来🩱🩳，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥕👚，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥾🍇🍆🍇。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👢🥥🥒。这个逻辑之下👚🥿🍈，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍅🍄🥦🥔，是重要的选股方向

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今年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收(shou) 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關稅措施(shi)暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到期。

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然而(er)，美联储主席鲍威尔在(zai)是否降息的问题上则更为(wei)谨(jin)慎。上周，他在(zai)国会众议院作证时强调，美(mei)联储“处(chu)于可(ke)以(yi)等待的有(you)利位置”，不(bu)急于调整利率。

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1、另一方面💖👘💌，下半年经济的隐忧日益明显🍍👡。由于去年下半年出口基数较高🤍🍄，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🥻🥬🍎，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

2、特朗普(pu)还(hai)在采访中再次(ci)批评美联(lian)储主席鲍威尔很糟糕。据悉，美国财政部(bu)长(zhang)贝森特当日早些时候表(biao)示，尽管鲍威尔的(de)任期将持续到明年5月，但(dan)美国**可(ke)能最早在今年10月提名继任者。