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本周IF当月合约(yue)上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当(dang)月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当(dang)月(yue)合约(yue)上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当(dang)月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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后续如何演绎？市场(chang)若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战(zhan)略上我们(men)保持看(kan)多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动(dong)特征，可(ke)能表征(zheng)资金环境(jing)对估(gu)值容(rong)忍度有(you)一定约束；二是(shi)我(wo)们观察(cha)到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动(dong)流入；三是除了(le)内需(xu)下滑担(dan)忧加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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基于此，风云君在研(yan)报原文中恰恰要特别强调(diao)“有息负债率”这一关键指(zhi)标，并明确指出(chu)：“2022年以来(lai)，至纯科技的有息负债(zhai)率提升了12个百分点，截至2024年末达(da)到42.33%”——这绝非“孤立地看(kan)负债绝对值”。

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