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供应方面🥒💯🍆，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨👝🧡👗🥝🧡，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🧄🥔，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🩰👞👄，过剩压力较年初预期水平大幅缓解😠🥥。需求和库存方面👘，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🍌🍆👝。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平💋👛🥿🤬。四季度随着铁水产量季节性下降🍋👗🥑，若发运没有明显下降🥦👚🥾🥦，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🤬👄💔，预计四季度铁矿累库压力明显增加🍋。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会👢，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会👜。

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1、陈健玮：在全球主要市场中😠，港股估值仍处于较低水平🤬，并显著低于美国市场。根据彭博数据👠🧅🍅，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💘，预测市净率为1.2倍🥕，预测股息率达3.2%💘😻👗，其中😈，银行😠🤍🍊🌽、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🍇🥥🩱🥭🥔，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🩰🍆。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🤬💋😠。此外🎒👅，创新药👜👢💟🍏、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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