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► EPFR海外资金配(pei)置比(bi)例：整体低配中资股，年初以来(lai)增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总(zong)全(quan)球头部基金13F外，EPFR跟(gen)踪的海外价值资金同样也会披露主动资(zi)金对中国市场整(zheng)体及行业的配(pei)置比例(li)情况。整体看，截至5月底，海外主(zhu)动(dong)资金相较基准低配(pei)中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板(ban)块层面(mian)，年初以来配置比例增加最多(duo)的是科技硬件与(yu)半导体，但减(jian)配消费、能源与原材料(liao)。

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在特朗普的大力支持下🌽👗，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🧅🤬，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过🥾，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮👚。

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从目前基本面的趋势来看🌽👛😠，基本维持较为稳定的状态🍆🥾，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👛💝🍏、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💗。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、德福科(ke)技：近日，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业(ye)头部企业和全球某消(xiao)费电池行业(ye)头部企业签署《定点(dian)协议(yi)》，协议约定由(you)子公司分别向两家客户东南亚(ya)工厂供应锂电铜箔产品(pin)。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🍊💘🤬，中东局势超市场预期平息🍒🌽🧅，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落👝，带动通胀预期下降🥭🍋，流动性环境改善🍌🥭🍊🩰💓，全球权益资产价格上涨💋🩳；另一方面😈，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥦👝🍒🥝，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍏🤍👚🥑🍇，美股强于欧股🍏、黄金走弱🍅👛💟🍇、美债收益率回落😡🩱🧄，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💖🍓👞🤬，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块😡。