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后(hou)续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路(lu)径一是由(you)EPS改(gai)善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步(bu)稳增(zeng)长(zhang)政(zheng)策(ce)增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期(qi)行情(qing)未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机(ji)构中长期(qi)资金入市+低(di)利率时(shi)代下居(ju)民金融(rong)资产配置比(bi)例提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短(duan)期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观(guan)的降息(xi)预期能否(fou)兑现均存在(zai)不确定风险。

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