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3、观点。上半(ban)年特朗普(pu)交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成(cheng)为高铜价延续的关键，一是(shi)在价差扭曲(qu)下，国内进口严重亏损，国内精(jing)铜和废铜预期供给减少，去(qu)库格局下(xia)现货(huo)支撑逐渐(jian)显现；二(er)是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛盾(dun)难解(jie)，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的(de)风(feng)险。下半年也要关注三(san)个方面(mian)，一是，LME库(ku)存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认(ren)为，这种(zhong)风险存(cun)在但概(gai)率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸(xi)铜但(dan)并不影响全球(qiu)供需(xu)格局，只是时间上(shang)的错配，下半年要反而担(dan)心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高(gao)溢价源于关税的不确定(ding)性(xing)，若(ruo)铜进口(kou)关(guan)税确(que)定，无论(lun)是否加征关税则(ze)意味着溢(yi)价的消失，美232调查结果可能是重要(yao)的时(shi)间节点。三是，国内精铜(tong)和废铜进口双降引起铜(tong)紧张局面，面临(lin)再次补库，是否通(tong)过价(jia)格上涨实(shi)现进口窗口打开？国内出口窗口打(da)开本身也是需求(qiu)阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次(ci)面临上有需求压力，下有供给支撑(cheng)的局面，价(jia)格(ge)可能仍会(hui)呈现宽(kuan)幅震(zhen)荡局面，投资者需要关注的是波段以及(ji)由宏观或地缘触发(fa)的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结(jie)果；二是9月下旬或10月(yue)上旬，淡旺季交替，“故(gu)事”容(rong)易证伪时段(duan)。

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