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融资资金已经连续两个月净流入👄🎒💘，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日💋🍆，融资余额1.83万亿元👢，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🥬💖🧅👿💓，处于2016年以来的82.69%分位👗，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🩲🥝💖🍎，在市场风险偏好整体改善情形下👜，融资资金或有望继续活跃😠。

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氧化铝预计重回(hui)供应过剩逻辑，但矿价和氧化(hua)铝底部或有博弈。电(dian)解铝下半(ban)年(nian)需求或有承压，阶段(duan)性有挤仓，四季度有政策期待，整体维持区间(jian)思路。铝(lv)合金供(gong)需无明显矛盾，后期(qi)需(xu)要关(guan)注(zhu)仓单逻(luo)辑(ji)。

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6月份南華(huá)(hua)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業(ye)麤(cū)鋼(gang)日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上(shang)行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均下(xia)行。煤炭方麵，6月秦(qin)皇島(dǎo)港山(shan)西優(yōu)(you)混(hun)平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價(jia)均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦(jiao)炭期貨價格(ge)均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🥾💋👢。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🥻😠。未来随着企业盈余进一步修复👜，有机会见到资金进一步回流。今年以来😻🥦，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、日债收益率维持低波动🍒🥒👠🍇。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp，30年期收平在2.9%。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡🥿🥕🍄。

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