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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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深交所近日起草了《關(guān)于調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票(piao)價(jià)格漲(zhǎng)跌幅(fu)限製比例及有關事項(xiàng)的(de)通知（徴求(qiu)意見(jiàn)槀(gǎo)(gao)）》，擬(nǐ)將(jiāng)主闆風險警示股票價格漲跌幅限製比(bi)例由5%調整爲(wèi)10%，調整后與(yǔ)主闆其他股(gu)票(piao)保持(chi)一緻，現(xiàn)就(jiu)有關(guan)安排(pai)曏(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)公(gong)開(kāi)徴求意見。

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强势股往往具备较强的(de)示(shi)范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来(lai)机会。我们(men)可以通过(guo)计算指数成分股的近(jin)期正(zheng)收益的个(ge)数来判断市场情绪。当市场中正收(shou)益的股票(piao)逐步增多时，往往处(chu)于行情的底部。同理，当(dang)大(da)部分(fen)股票都处于正收益状态，情(qing)绪可能已经过热，未来有(you)下跌风险。

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