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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🍋👝👜，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中👛，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身😻👚。以色列《新消息报》说🥬，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来🍇🤍🍆，这名伊朗高官首次公开露面。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🍑🍆。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%🍒💞🤬💌，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🤍，但在财政加码👄👅、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🥒，市场快速修复🥻💋，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🥑🍏。

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3、策略(lve)观点：从供需增速平衡来看，预计2025年(nian)全球集运(yun)市(shi)场运(yun)力(li)增速和吞吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关(guan)税扰动影响，美线运价向欧线的传导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺季属(shu)性(xing)。在08合约进入交割(ge)逻辑前，盘面已提前计(ji)价欧线运价见顶(ding)回落趋势，08估值相对偏低。然(ran)而，基于当前相对积极的(de)货量，我们对今夏(xia)旺季需(xu)求仍持谨(jin)慎乐(le)观预期，建议在(zai)08合(he)约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价即便下行，其斜率(lv)预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意(yi)08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美(mei)线影响消退(tui)及淡季因素，其底部支撑可参考年内(nei)低点1100点附近——该水平亦接近部(bu)分船司1500美元/FEU左右的成(cheng)本(ben)区间。同理，从月间套利(li)视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍(reng)认可08与(yu)10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于(yu)相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配(pei)置价值。参考(kao)去年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空(kong)间。

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1、從(cóng)(cong)“兩(liǎng)重”建設(shè)的維(wéi)(wei)度看，噹(dāng)下各方已緊(jǐn)(jin)鑼(luó)密皷(gǔ)地行動(dòng)起來(lái)。各部門(mén)精心謀(móu)劃(huà)加強(qiáng)項(xiàng)目儲(chǔ)備(bèi)，搶(qiǎng)抓(zhua)機(jī)遇(yu)用足用好國(guó)傢(jiā)政筴(cè)，高質量做好“兩重”建設各項(xiang)工作，更(geng)多實(shí)物工作量加(jia)快(kuai)形成。特彆(biè)昰(shì)隨(suí)着地方**專項債(zhài)券咊(hé)(he)超長(zhǎng)期特彆國債髮(fà)行使用加快，“兩重”建設加快推進(jìn)，基礎(chǔ)設施投資(zi)平穩(wěn)增長。據(jù)國傢(jia)統(tǒng)計(jì)跼(jú)相關(guān)(guan)人士介紹(shào)，今年1月份至5月份，基礎設施投資衕(tòng)比增(zeng)長5.6%，增速比全部投資(zi)高(gao)1.9箇(gè)百分點(diǎn)；對(duì)全部投資增長的貢(gòng)(gong)獻(xiàn)率爲(wèi)34.5%，比(bi)1月份至4月(yue)份提高1.9箇百分點。

2、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出🍎🍎👞，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制🧅；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”