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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上(shang)的趋(qu)势。在(zai)上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下(xia)，阶(jie)段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能(neng)有更多的边际变(bian)化。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🌽🥬，以及原油🍇👝🍇🎒、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善🍈🍌🍏🧅，有望迎来布局机会🍆。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍌，面板价格小幅回暖💛🩲👘，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💓👜🩳💛，存储器供不应求🍊🩱😠，价格大幅上涨🍒😈🥿，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👚、5月集成电路产量及出口量攀升🍓🥬，半导体中报业绩有望延续较高增长💌🥦🥬🧄。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💟🍆🥬👜，消费电子盈利或边际改善🥬🤍🩲。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👛。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥒，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍑🥕，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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田(tian)希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)(gou)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保(bao)健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)(yue)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外(wai)圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但(dan)在(zai)財(cái)政加(jia)碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)(song)綁(bǎng)(bang)等政筴(ce)對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市場快速(su)脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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1、基金申购几乎没有太大变化🤍👿，尽管也有客户开始申购基金🥕🍄，但是由于接近扭亏阻力位时💘🥔，基金赎回压力较大💓🍆🍇，总的来看🧅🍑，在阶段I，基金净流入规模会非常有限👅🍍。

2、根據(jù)中國(guó)民用(yong)航空跼(jú)要求，6月28日起，禁止旅客攜(xié)帶(dài)沒(méi)有(you)3C（中國強(qiáng)製性産(chǎn)品(pin)認(rèn)證）標(biāo)識(shí)、3C標誌不(bu)清晳(xī)、已被召迴(huí)型號(hào)或批次的充電(diàn)寶(bǎo)乗(chéng)坐境內(nèi)航班。