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风格(ge)层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和(he)增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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付倍佳：海外需關(guān)註美國(guó)對(duì)等關稅(shuì)落地情況(kuàng)、美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息(xi)節(jié)點(diǎn)(dian)，國內(nèi)關註財(cái)政政筴(cè)髮(fà)力(li)節點、CPI價(jià)格(ge)柺(guǎi)點以及南下資金交(jiao)易活躍(yuè)度。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大🍒👘🍍💟，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆👛💘🍊，环比分别上升1.14%和3.74%👙👢，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🩰、9.71%💞🤍。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%🤬。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🧄。从宏观视角看，中🍎🥕🍇👗、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🍌，美元长周期走弱🍅，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💋。