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目前还不清楚**希望达成的(de)贸易协议会有多(duo)全(quan)面。特朗普吹捧的与(yu)英国达成的协议虽号(hao)称全面，但仍有(you)关键问题未解决；而最近与(yu)中国(guo)签署的(de)协(xie)议在(zai)芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也(ye)留下了诸多(duo)疑问。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅(qian)&银精(jing)矿进(jin)口表现亮眼；根(gen)据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿(kuang)端增量逐渐显现，废(fei)电池供应同(tong)比略有好转，铅元素原料整(zheng)体趋松。

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4、总(zong)结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变(bian)数仍然较大，关注相关政策，目前看(kan)供需层面预(yu)期驱动有限。成本端(duan)的支撑或增强，煤焦(jiao)价格自低位(wei)持续回升，焦煤期价月(yue)涨幅近20%，电力成本有(you)上调预期，硅铁最主要(yao)生产(chan)成本(ben)就是电力，成本(ben)支撑预期增强。综合来看，上半(ban)年硅铁期(qi)价已经创下近年来新低，下半年(nian)成本支(zhi)撑(cheng)或增强，预计硅铁期价重心较(jiao)上(shang)半年有一定上调，但供需层面(mian)无共振(zhen)驱动(dong)，空间或(huo)相对有限。

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1、中信建投研报表示，1—4月金价(jia)大幅上涨至3500美元，核心是(shi)特朗普政策(ce)带来的不确定性。在下半年贸易缓(huan)和(he)、复苏交易(yi)的判断下，黄金的短期利多不算明显，若叠加全球股市走强、俄乌冲突缓和等(deng)事件，风(feng)险(xian)偏好回升(sheng)，在历史高位的金(jin)价不排除大幅回撤。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥕👝，成长价值或相对均衡。具体来说💘🧄🩲，第一🍑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩱👿，大盘风格略占优。第二😠🧅💕，外部流动性方面🍉，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💞👚🤍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💗，市场交易和增量资金层面👄💗，近期在以伊冲突缓和后🥒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍄🩳、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💗🍄。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥥🍏🍉、医药生物（化学制药）👝、国防军工🍋🥾、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👄🍄、计算机等💗😻。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍓👜🎒🍓、国产算力、非银金融🥑🍇💖💕、国防军工👄🍅🤬、创新药。