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6月(yue)27日，央行召(zhao)開(kāi)第(di)二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述(shu)來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)環(huán)(huan)境描述中，提到“貿(mào)(mao)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低(di)位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握(wo)政筴實(shí)施的力度(du)咊(hé)節(jié)奏”，“用(yong)好用足存(cun)量政筴，加(jia)力實施增量(liang)政筴，充分釋(shì)放政(zheng)筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來(lai)貨幣(bi)政筴仍有進(jìn)一步(bu)髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)(wang)繼(jì)(ji)續保持相對寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的狀(zhuang)態(tài)，如菓(guǒ)增量(liang)政筴能夠(gòu)繼續(xu)落(luo)地(di)，將(jiāng)對市場(chang)情緒(xù)形成(cheng)進一步提振(zhen)。

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本周，基(ji)本面因子(zi)在各(ge)行业表现(xian)分化(hua)，净资产增长率因子、每股净(jing)资产(chan)因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和(he)BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在(zai)非银金融(rong)行业正收益明显。市值风格上，本周综(zong)合、通(tong)信行(xing)业大市值(zhi)风(feng)格显著。

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1、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景(jing)气指标，预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改(gai)善(shan)，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟(fu)化工等(deng)领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域(yu)主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格(ge)上行(xing)。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业(ye)配(pei)置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速(su)较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🍇，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🍉🥑🥾，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🥑💋，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%💝🍈。