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银河证券(quan)研究报告则预计(ji)，美元对人(ren)民币汇率年内将稳健下行，年底有望接近7.0。驱(qu)动人民币升值(zhi)的核心(xin)因素为经济基本面和国际资本流(liu)入，虽(sui)然贸易顺差收窄存在负面影(ying)响，但货币(bi)政策有望从“中性”转向(xiang)“积极”。同(tong)时，央行维持人(ren)民币汇率基(ji)本稳(wen)定(ding)的政策基调将使(shi)升值步伐稳健。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)(lai)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)(wei)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全(quan)A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中(zhong)證1000在6月佔(zhan)優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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田希蒙：受政策托底🧡🤍、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🥔🤍💖🍉。市场呈现显著的结构性特征💯，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🥑👞💓，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🍅👗、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🥕，市场快速修复🍓🥒🥔👘，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事(shi)件催化的(de)角(jiao)度“找原因”，其实更应该从中长期(qi)视角把握(wo)底层逻辑。随着(zhe)宏观政策托底(di)、产业亮点涌(yong)现、增量资金涌(yong)入，今(jin)年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的(de)一年。

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1、严跃进表(biao)示，相比去年，今年更(geng)多城市的土拍(pai)开始出现溢价，参与竞拍的房企数量明显增(zeng)多，市场(chang)活跃度有所提升，整体来看，土地市场正(zheng)在(zai)经历一(yi)个结构性修复与逐步回稳的过程，尽(jin)管分化仍存，但信号已较去年更为积极。

2、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落👗🩲🥿💛，2025年以来投资力度进一步下行🍆，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🍇。需求方面，随着汽车🩳🩲🥿、家电🥭👙、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏🍑。未来随着我国宏观经济持续向好😻🥻🥦，化工行业下游需求有望继续复苏👛🤍。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖🥔👄🤬。