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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需(xu)求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要(yao)集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金(jin)属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动(dong)均(jun)值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业(ye)景气和交易等(deng)维(wei)度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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财联社(she)6月29日(ri)讯（编辑 笠晨）在资本市(shi)场加(jia)速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链(lian)补链的关键，直接关(guan)乎创新(xin)产业(ye)发展机遇的把握和产业升级的(de)进程。机构认为，并购市(shi)场不仅延续数量与金额的高活跃，还在(zai)监管政策优化驱动下，显示出(chu)结(jie)构性重组升级的趋势。后(hou)续在经济修复、政策(ce)鼓励与资本(ben)市场(chang)改革共振(zhen)的支撑下，并购市场有望进一步释放(fang)产业整合(he)与价值重塑空间。

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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)(chang)可跟蹤資(zi)金淨(jing)流(liu)入，各類增(zeng)量資金相對(duì)(dui)均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新(xin)髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場(chang)震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所(suo)改善，螎資(zi)資金淨流(liu)入(ru)槼(gui)糢擴大(da)。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金需求槼(gui)糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤(zong)資金有朢繼續溫(wen)咊淨流入，結(jié)構(gòu)(gou)上市(shi)場風偏(pian)改善后螎資資金有(you)朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活(huo)躍(yue)。

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例会公报重申🍋，要实施适度宽松的货币政策，加强逆周期调节🍆，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能🥕🎒，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平💋。

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1、中证500股票池中，本(ben)周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入(ru)同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比(bi)增长率(1.07%)。表(biao)现较差的因子(zi)有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

2、6月美聯(lián)儲(chǔ)(chu)決(jué)定繼(jì)(ji)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利(li)率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼(ji)續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)(lai)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期(qi)。不過(guò)相比今年3月，預期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增加至7人；預(yu)測(cè)年內降息2次的爲(wèi)(wei)8人(ren)，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預(yu)期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)(jing)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)(cuo)的(de)增(zeng)長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前的(de)政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)(jin)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。