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港股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)仍(reng)在(zai)低位，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險，短期或維(wéi)持震盪(dàng)。目(mu)前港幣(bì)兌(duì)美元仍在7.85左右低位，短期內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)流動性(xing)撡(cāo)作及Hibor利率走勢(shì)對(duì)(dui)港(gang)股情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)配寘方麵，AI敘(xù)事延(yan)續(xù)；産(chǎn)(chan)業趨(qū)勢(shi)推進(jìn)下港股創(chuàng)新藥(yào)仍(reng)值得(de)關註。

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周思聪(cong)：下半年投资主线预计围(wei)绕成长性行业展开，优质的(de)科技资产、新兴消(xiao)费行业值得关注，成(cheng)长风格(ge)或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域是投资主线。2025年(nian)智(zhi)能驾驶渗(shen)透(tou)率有(you)望快速(su)提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车(che)零部件供应商迎来投(tou)资机会。医(yi)药领域方面，创新(xin)药是核心主线，行业有望迎(ying)来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中(zhong)国创新(xin)药估值系统性提升的起点。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🤍💕😡🩲。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🩳，ROE增速约为14%。相比之下🍒，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍄💗👜。因此，我们认为👝😠🥦，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会😡👛，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👙🥒。

2、在上个月的月度观点报告中，我(wo)们写道“展望6月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的(de)概率较大。而基本(ben)面、流动性和(he)监管环境更加有利于(yu)权重、质量类风格的表现。实际情况(kuang)来看，6月市场(chang)走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震(zhen)荡调(diao)整，后随(sui)地缘缓和，市场重回到反弹的态(tai)势，并且完成(cheng)了多个指数的突(tu)破。科技风格明显占(zhan)优，科技龙指数表现较好。