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美国一季度实际(ji)GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于(yu)市场预期，叠加美(mei)联储(chu)官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和(he)增长数据可能逐(zhu)渐得到体现，在美国重要经济数据(ju)出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期(qi)，或增大美元指数(shu)、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放(fang)缓趋势，下半(ban)年美联储重启(qi)降息概率仍较大。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关(guan)税”谈判(pan)期即将结(jie)束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构(gou)性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大(da)。可关注7月(yue)下旬中央政治局(ju)会议与美联储议息(xi)会议(yi)存在释放利好带动(dong)市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控(kong)政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐(jian)。同时进一步强化对银行、保险的投(tou)资推荐，也继续(xu)强调成长科技板块的回(hui)调风险。

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周思聪(cong)：下半年投资主线预(yu)计围绕成(cheng)长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注(zhu)，成长风格或持续占优。科技(ji)领域方面，AI算力、智能驾驶等(deng)细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望(wang)快速(su)提升，相关整车厂、汽车电(dian)子企业及汽(qi)车零部件供应商迎来投(tou)资机会。医药领(ling)域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会(hui)。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统(tong)性提升的起点。

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公司錶(biǎo)示，立案調(diào)査(zhā)期間(jiān)，公司(si)將(jiāng)積(jī)極(jí)配郃(hé)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的各項(xiàng)工作，嚴(yán)格按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定及監筦(guǎn)要求履行(xing)信(xin)息披露義(yì)(yi)務(wù)。目前，公司各項生産(chǎn)經(jīng)(jing)營(yíng)活動(dòng)均(jun)正常開(kāi)展，上述事(shi)項(xiang)不會對(duì)公司的正常生産經(jing)營(ying)活動産生重大(da)影響(xiǎng)。

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1、一季度例会提出“择机降准降息”🍄，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注🥔；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👄💛🤍🥕，灵活把握政策实施的力度和节奏”💯🍏，不再单纯聚焦降准降息，而是强调政策整体的灵活调整💝🍌👠。

2、日前國(guó)防(fang)軍(jūn)(jun)工(gong)ETF（512810）主動(dòng)拆分降淨(jìng)值，交易門(mén)檻(kǎn)（一手價(jià)格）由拆分前的120元左右(you)，降至噹(dāng)前(qian)的60元左右，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)最(zui)低，便利更多投資者把握(wo)國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)投資機(jī)遇。