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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律👅。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等👜👿🍋🥕。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👗🥝💝。当然阶段的划分有一定主观性🍑🍍🍋🌽，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍓。

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⚑ 6月(yue)重(zhong)要(yao)政策梳理：据不完(wan)全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体(ti)来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策延续发力(li)，重点关注以旧换新、文(wen)化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更(geng)新升级政策。2）资(zi)本(ben)市场方面，资本市场高质量(liang)发展以及金融(rong)支持消费科(ke)创类政策(ce)频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金融(rong)开放(fang)合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政(zheng)策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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展望7月💗🍏🩲🍌🧅，市场可能会呈现指数突破上行👡🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥒🧅🍆，财政指数的发力和消费的韧性🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔🍈😡💓，使得即将到来的中报业绩期💓🩳👅🧄，在科技、消费💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓👄🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳💓🍅👘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞🥝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧄💞💌。上半年🥦👗🤬🥥🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😈🥥🥝🍓，这为指数后续突破上行👢🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚💯👜，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥕💕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓🤍👚👛，7月科技风格占优的可能性较大👅。

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齐(qi)翔腾达：为确保甲(jia)乙(yi)酮装置的安全、平稳运行，公司计划于2025年6月(yue)30日起对6万吨甲乙酮装置进行例(li)行停(ting)车检修，预计停车检修时间60天，具体复(fu)产时间以实际检修时间为准。

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1、目前来看👚💯，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍅👢，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👜👄🩰🥾，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥦🍆👚💔。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍉💛🥦，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告(gao)披露高峰期，市场对业绩关(guan)注度短期明显(xian)提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方(fang)向。最近(jin)十年，在(zai)7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成(cheng)长风格跑(pao)赢万(wan)得全A的(de)概率最高为70%。