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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💗。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥔。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行💝；如果就业人数远不及预期🤬🍋，则可能使得降息预期进一步提升🩱👠😻，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💝💖。

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特朗普表(biao)示，美国总统一职比一些最危险的职业(ye)还危险(xian)，“以(yi)赛车手为例，死亡率是千分(fen)之一，斗牛士也(ye)是千分之一。这虽然不算高，但确(que)实有人丧命。而当(dang)总统，死亡率约为5%。如果有人告诉我，我可能就不会参选(xuan)了。好吗(ma)？这(zhe)确实是个非常(chang)危险的职(zhi)业。”

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报告称(cheng)，锂价在近(jin)期(qi)下(xia)跌后预计(ji)将缓慢回升，收入预计从今年的(de) 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以(yi)上(shang)，2026-2027 财(cai)年将超过 66 亿澳元。

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風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)防軍(jūn)工ETF被動(dòng)跟(gen)蹤(zong)中證(zheng)軍工指數(shù)，該(gāi)指數(shu)基(ji)日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.12.26。以上箇(gè)股均爲標(biāo)的(de)指數成份股，僅(jǐn)作展(zhan)示，箇股描述不作爲任何形式的投資建議(yì)，也不代(dai)錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)(qi)下(xia)任何基金的持(chi)倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。標的指數成份股構(gòu)成根據(jù)該(gai)指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史(shi)業(yè)績(jī)不預(yù)示指數未來(lái)錶現(xiàn)。基金筦理人評(píng)估的本基金(jin)的風險等(deng)級(jí)(ji)爲(wei)R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上投資者，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構爲準。任何在(zai)本文(wen)齣(chū)現的信息（包括但(dan)不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指(zhi)標、理論、任何形(xing)式的錶(biao)述等）均(jun)隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預(yu)測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直接或(huo)間(jiān)(jian)接損(sǔn)失負任(ren)何責任。基金投資(zi)有風險，基金(jin)的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)(bing)不代錶其未來錶現，基金筦理人筦理的其(qi)他基金的業績竝不構成(cheng)基金業績(ji)錶現的(de)保證，基金投資需謹(jǐn)慎。

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1、华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万(wan)片/月，其中首期建设产能(neng)为20万片/月，首期投资预计不超(chao)过(guo)5亿(yi)元。

2、TMT领域(yu)在(zai)AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对(dui)美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域维持较高景(jing)气或有边际回暖，业(ye)绩有望改善。