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展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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库存端，预计下半年库存先降后增😈🩲🎒，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松🤍🍑🍉💟，预计港口库存重回累库趋势🍆。钢厂库存维持低库存管理👠，波动区间不大。

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往后去看💓😠👘👅🍒，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥬，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👡👿🤬👘，或许关税政策的影响将会有所显现😡🩳。目前市场对7月的降息预期不是很高👚🍋👝💯，所以可能还是要边走边看👘👢。如果通胀超预期上行🤍👙👗，则可能使得降息预期推迟👅，导致美债收益率出现阶段性上行🍏🧅；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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“理性投資伴我行”國(guó)泰海(hai)通證(zheng)券投資者走進(jìn)上市公司(si)——愛(ài)爾(ěr)(er)眼科，將(jiāng)于2025年6月(yue)30日15:00-15:50在全景網(wǎng)(wang)播(bo)齣(chū)，敬請(qǐng)期待！

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