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贵金属板块🥬，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🌽，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级💋👞👠🍌，央行持续购金💞，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性😠，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长👜💘。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🥿，价格上行有望带动中报业绩改善。

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在上个月的月度观点报告中🍊💞🍅💗🍓，我们写道“展望6月🍊💖🩰🍅，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看🥭💝，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面👚🍑、流动性和监管环境更加有利于权重💖💖、质量类风格的表现👢🍄👜。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🥝😡👅🥬，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🥒🥕🥬👡，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🌽。科技风格明显占优😠，科技龙指数表现较好。

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本週（6月(yue)23日-27日），國(guó)防(fang)軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重(zhong)拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成(cheng)指（3.73%），一(yi)竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指(zhi)（5.69%）。

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2、6月27日，央行召开第二季(ji)度例会。从会议表述来看，1）对经(jing)济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价(jia)持续低位运(yun)行”等。2）对(dui)货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏(zou)”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看(kan)，未来货币政(zheng)策仍有进一(yi)步发力空(kong)间(jian)，国内市场流动性有望继(ji)续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续(xu)落地，将对市场情绪形成(cheng)进一步提振。