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5月降准降息后，货(huo)币政(zheng)策尤其是(shi)总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在(zai)美联储(chu)重启降息(xi)前(qian)后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有(you)进一步走弱可能。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入🥝🧅、成材产量趋于下滑🥬，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加👡🍒👡。下半年旺季钢材有望重回增产周期🍊，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力🥔👿，压制锰硅价格的上行高度😡🍏。综合而言💯🍋🍉，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。

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中信建投研(yan)報(bào)錶(biǎo)示，1—4月金價(jià)(jia)大幅上漲(zhǎng)(zhang)至3500美元，覈(hé)心昰(shì)特朗普(pu)政筴(cè)帶(dài)來(lái)的不確(què)定性。在下半(ban)年貿(mào)易緩(huǎn)咊(hé)(he)、復(fù)囌(sū)交易的判斷(duàn)下，黃(huáng)金的短(duan)期利多不算明顯(xiǎn)，若疊(dié)加全(quan)毬(qiú)股市走(zou)強(qiáng)(qiang)、俄(e)烏(wū)衝(chōng)突(tu)緩咊等事件，風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好(hao)迴(huí)陞(shēng)，在歷(lì)史高位的金(jin)價不排除大(da)幅迴撤。

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韩国股市周一上涨🩱👜，追随华尔街涨势😡，且有望录得2020年末以来单月最大涨幅。韩元兑美元扬升🧡😡💓，三年期国债收益率亦上涨🤍。韩国综合股价指数上涨0.91%，报3，083.85点。受大选后的政策乐观情绪提振👙，该指数本月迄今已上涨14.1%，如果涨幅得以维持，将创下2020年11月以来最大单月涨幅🥝💝。

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1、中原证券指出🥥，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏🍅。未来随着我国宏观经济持续向好🥦👛，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖🥭。

2、然而，荣(rong)昌(chang)生(sheng)物的核心产品就两款，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大，也是(shi)公司A股和H股估值的(de)重要组成部分。一旦剥离出去，公司估(gu)值会大幅降(jiang)低，这也是该公司股(gu)价大跌的原因之一(yi)。因为(wei)NewCo模式(shi)会导致荣昌生物在国际市场上的控制力减弱，如果利润和控(kong)制权被削弱(ruo)，反而(er)会加大公司财务压力。