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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍌🥭👘、增量资金及风格交易热度💖，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥕🍎，成长价值或相对均衡💝🍍。具体来说👿🩰💖💗👝，第一，从历史来看💖，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💔。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💓👘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👗，加力实施增量政策”🧡，关注7月政治局会议的表述变化👅🥬🧡💯。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👗，A股权重板块上涨💌👿，市场风险偏好整体回暖💝🥑。基于以上💔，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩰🍏😈。对7月的风格指数推荐如下：

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唐纳德・特朗普总统(tong)表示，他认为无需延长 7 月 9 日的(de)贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被(bei)加征更高关祱。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑(ji)：展(zhan)望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年(nian)，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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