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行业层面👡，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🎒🍇🍉，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍋👝💯😈。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍎👗、光学光电子👄💕🍌、消费电子🥝🥕🥔👗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍💌🍇💓，算力租赁订单持续落地💘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧅🥕，中报盈利或有改善，如汽车🥑👛🍆👞、光伏、自动化设备等🍑🍈；3）消费服务领域💖，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍎🍉，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩰、农副产品😡🥑、家电👜🩰、家具🍏💋🍄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💗🥻；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💋💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💛🥻🍑。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)后行(xing)業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相(xiang)對較高；會議前一週，建築材料(liao)、輕(qīng)工、傢(jiā)(jia)電上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、建材、環(huán)(huan)保上漲槩率相對較高；會議后兩週，石油石化、環(huan)保上漲槩率相對較高。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)(ji)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)(hu)市上市公司纍計被調研93次(ci)，深市上市公司纍計被調研166次，北證上市公司纍(lei)計被調研12次(ci)。

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1、OMOWAY 在雅加达的(de)第一场发布会结束(shu)，何涛(tao)和团队成员吃饭庆功。气氛高涨，市场负责人陈碧(bi)峰说，未来五年要在印尼卖出一百万辆电(dian)动摩托车——印尼一年的摩托车销量 600 多万辆(liang)，电动摩托(tuo)车的渗透率只(zhi)有 2%。2024 年，整个印尼卖出了(le)约 10 万台电动摩托(tuo)车。

2、6月土地成(cheng)交溢价率月环(huan)比下行，30大中城市商(shang)品房成(cheng)交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品(pin)房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比(bi)上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同(tong)比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商(shang)品房销售额、商品房销(xiao)售面积累计同比降幅(fu)扩大；房地(di)产(chan)开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产(chan)开发资金(jin)来源累计同比降幅扩大。