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在流動(dòng)性咊(hé)增量資金方麵(miàn)，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shì)基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數(shù)均達(dá)到正5%左右，進(jìn)一(yi)步積(jī)纍(léi)(lei)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wèi)指數后續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)髮(fà)關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)(kui)傚(xiao)應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xiàn)象在2020年也齣(chū)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段Ⅱ。

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展望7月🎒🍍🥦，市场可能会呈现指数突破上行🧄🍄💟🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝💝🧡，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲🍎🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😈🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛🥾。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧅👿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠🧡，进一步积累了今年的赚钱效应💟，这为指数后续突破上行🍋🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱🍇👠，类似现象在2020年也出现过🍋🍏，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅，7月科技风格占优的可能性较大。

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5、观点研判：玻璃供应已(yi)处于低位，下半年(nian)再度(du)下降空(kong)间有限。终端需求负增长状态(tai)未能扭转，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱(ruo)，旺季(ji)不旺现象频出。玻璃行业在出现进一步(bu)大规模(mo)产能清退、或终(zhong)端全面进入同比正增长(zhang)之前，供需(xu)矛盾难(nan)以缓解。09合(he)约难以出现大面积冷修，但可能存在(zai)需求旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工(gong)需求支撑，表(biao)现(xian)或略好于09合约。

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从去年三季度以来👡🥔，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来💌👡，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👛👛🍍、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👠😠💖。量化私募💔🍄👝🧅、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🥻🧄🍆🍑，赚钱效应将会进一步强化🥔，就有可能会进入到牛市第二阶段🧄🥦👢，引发增量资金的正反馈🍋💔，从而使得指数进一步的加速上涨。

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1、做空不是价值投资👗💝🤍👛，因为你经常需要面对市场的疯狂👿，最糟糕的是🥬，你不知道市场到底有多疯狂🍒，所以做空会睡不好觉的🍅😈😡。总而言之，价值投资就是那种能睡好觉的投资🍆。（2011-05-22）

2、两款豆包语音大模型上新。语音正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式，小米汽车、OPPO、美图、儿歌多多(duo)等企业已(yi)使用豆包语音大模型提升产品创新体验(yan)。 今天(tian)，豆包·实时(shi)语音模型全量上线(xian)火山(shan)方舟，对企业客户(hu)开放(fang)使用。该(gai)模型支持(chi)自然语言高级指令控制，具备(bei)唱歌表演、声(sheng)线模仿、方言(yan)演绎等(deng)多种能力，语气、用语(yu)、思考方式等拟人感大幅提升，能随时打断与主动搭话。其中(zhong)，豆包语音(yin)可以在(zai)多地方言之间自由切换，真(zhen)实程度大幅提升，此外，火山引擎还发布了豆(dou)包·语音播客模型。只(zhi)需输入一(yi)句话(hua)、网页链接、长文本或文档，语音播客模型即可快速搜索学习(xi)，生成播客脚本后创作出(chu)来；模型可秒级生成双(shuang)人(ren)对话式(shi)播客作品，效(xiao)果自然，具有互(hu)相(xiang)附和、插话、犹(you)豫等播客节奏(zou)；自带的深(shen)度搜索功能可(ke)生成跟进热(re)点话题的播客内容。