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从目(mu)前基本面的趋势(shi)来看，基本维持(chi)较为稳定的状态，依然(ran)呈(cheng)现**开支托底经济、消费出口相对强、新经(jing)济领域热点频出，地产国内(nei)投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力(li)进(jin)一步(bu)提升，有待7月政治局会议定调新的稳(wen)定需求的措施。近(jin)期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎，主因是(shi)人(ren)民币的(de)不断升值(zhi)。我们在近期报(bao)告中反复强调这(zhe)一点：自24年12月开始(shi)人民币汇率与万得全A走势(shi)在绝大多数时间(jian)内同步(bu)，汇率成为了决定大势的主变(bian)量。结(jie)构上也同样沿着我(wo)们及近期提(ti)示的“弹(dan)性(xing)”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短(duan)、中(zhong)、长期维度下，均是乐观因素占(zhan)优。

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