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田希(xi)蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政(zheng)策发力(li)和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗(chuang)口。

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本周公募调研选股策略(lve)和私募(mu)调(diao)研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证(zheng)800获得(de)超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相(xiang)对中证800获得超(chao)额收益0.79%。

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受近期国际油价回调影响，上(shang)周油气主题ETF下跌。其中，标普油气主题ETF以及能(neng)源化工ETF跌幅居前，跌幅都在(zai)4%左右，另有多只油(you)气主题ETF跌超3%。此(ci)外，黄金主题ETF上周(zhou)也(ye)小幅回(hui)调。

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王青認(rèn)爲(wèi)，攷(kǎo)慮(lǜ)到中美(mei)經(jīng)貿(mào)談(tán)判麯(qū)折，外部環(huán)境波動(dòng)對(duì)齣(chū)口的影響(xiǎng)下半年或(huo)將(jiāng)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)，疊(dié)加物價(jià)水平偏低，預(yù)計(jì)央行下半(ban)年仍會(huì)推進(jìn)(jin)降準降息，以降低實(shí)體(tǐ)經(jing)濟(jì)螎(róng)資成本，激髮(fà)內(nèi)生螎資需求，應(yīng)對外部衝(chōng)擊(jī)竝(bìng)促(cu)進消費(fèi)與(yǔ)投資。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金(jin)净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿(yi)港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

2、1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期💌🌽👞🤬，市场供应边际增量明显🍒💔，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能🍉👠🩳，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中🍈💛，预计8月重启💓，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近🥥，下半年预计检修装置数量明显减少。