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6月美联储决定继续将联邦基金目(mu)标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降(jiang)息。从(cong)降息指引来看，美联储仍保持年内两次(ci)降息预期。不过相(xiang)比今年3月，预期年内不降息的官员人数(shu)增加了3人，人数增加至(zhi)7人；预测年内(nei)降息2次(ci)的为8人(ren)，显示出美联储内部(bu)对降息预期的分(fen)歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当(dang)前的(de)劳动力市场和不错的(de)增长(zhang)，以及(ji)通(tong)胀下降，正确(que)的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适(shi)度紧缩(suo)）并了解(jie)更多信息。

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短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继(ji)续演绎景气行情(qing)，稳(wen)定(ding)币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短期市场关注度回(hui)落后，仍是配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依(yi)赖科技产业趋势突(tu)破。看好(hao)三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄(huang)金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市(shi)场。

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自 2023 年底(di)以来，捷克国家银(yin)行(xing)已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率(lv)维持在 3.5% 不变，并暗示未来几(ji)个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波(bo)动(dong)，但政策制定者正聚(ju)焦于酒店、住房等服(fu)务领域推动的(de)核心通胀高企问题。

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周(zhou)五（6月27日），大盘回调之际，化(hua)工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格(ge)最高(gao)涨幅(fu)达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

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1、5月(yue)降准降息后，货币政策尤其是总量政策进(jin)入落地观(guan)察期、加码(ma)概率较小，预计7月更(geng)多通过逆回购以及结构(gou)性工具进行流动性投放(fang)。但考虑到下半年(nian)增(zeng)长压(ya)力加大，不排除(chu)央行继续加码宽松的可能，时(shi)间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月(yue)社融(rong)数据有进一步走弱可能。

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