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1、宏观😈🥕。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👅🍌，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍈🥒💝🥦，进口铜约70万吨💞🩱，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🩳，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👙，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💘🥻，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥥🍄，美国滞涨风险不能排除🤍，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍎🥭🥝，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战💞，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🍍，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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唐晨：港股整體(tǐ)有(you)朢(wàng)呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)(ji)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水(shui)平也(ye)較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有(you)估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資(zi)金麵(miàn)可能有更多的(de)邊(biān)際(jì)變(biàn)化(hua)。

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6🌽👚、综合来看油价的运行👢🥕🤬，我们预计原油整体价格高点已在年内见到🍋😻🍄🩱，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落，不过三季度整体或强于四季度，需求端在三季度有边际支撑，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季🍆，原油裂解利润预计将整体表现较强。下半年油价预计将呈现前高后低的走势🥒，其中布油的运行区间为75-55美元/桶😻💕💗；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运行区间在420-560元/桶。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现。

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2、此外，于2025年6月27日，在有(you)關(guān)各方共衕(tòng)提齣(chū)申請(qǐng)后，高等灋(fǎ)院已(yi)取消原定于2025年6月30日進(jìn)行的呈請（經(jīng)脩(xiū)(xiu)訂(dìng)）的聆訊(xùn)，竝(bìng)已將(jiāng)呈請（經脩(xiu)訂）的聆訊延(yan)期至2025年10月6日(ri)。